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虚拟数字人最早起源于影视行业，后逐渐拓展到泛娱乐、电商、营销、企业服务等多领域，目前仍旧处于发展初期阶段。根据相关预测，2023年我国虚拟数字人的市场规模有望达到2700亿元。低成本的虚拟数字人解决方案逐步进入市场，受众范围有望快速扩大。此前数字人的制作、运营成本高，因此主要受众为大型企业、机构。而随着数字人相关技术逐渐标准化、模块化，除了满足大型客户的定制化需求，面对中小型商户的标准化数字人解决方案也逐步出现，使用价格大幅降低。AI技术突破，虚拟数字人进入新发展阶段，由“数字人”变成“数智人”，交互能力上台阶。
下面围绕数字人行业，我们对下面几方面进行集中探讨：数字人是如何分类的，近些年行业的驱动因素有哪些，目前及今后的市场规模有多大，竞争格局及发展方向是怎样的，产业链及相关公司都有哪些，AI赋能对于数字人行业发展将带来怎么的影响，今后行业又有怎样的发展趋势？
01
数字人行业概述
1.数字人定义及分类
数字人即虚拟数字人，指存在于非物理世界中，由计算机图形学、图形渲染、动作捕捉、深度学习、语音合成等计算机手段创造及使用，并具有多重人类特征（外貌特征、人类表演能力、人类交互能力等）的综合产物，也被称为虚拟形象、虚拟人等。
2.数字人发展阶段
早在上世纪80年代虚拟数字人概念开始出现，当时在音乐领域萌芽，虚拟人生成技术以绘制为主。自2000年起，受益于传统手绘方式逐渐被CG、动作捕捉技术取代，虚拟数字产业正进入产业化探索阶段。
3.数字人分类
（1）从驱动的方式来对虚拟数字人进行分类，可分为真人驱动型和智能驱动型
真人驱动型虚拟数字人：主要原理是真人根据视频监控系统传来的用户视频，与用户实时语音，同时通过动作捕捉采集系统将真人的表情、动作呈现在虚拟数字人形象上，从而与用户进行交互。
智能驱动型虚拟数字人：通过智能系统自动读取并解析识别外界输入信息，根据解析结果决策数字人后续的输出文本，然后驱动人物模型生成相应的语音与动作来使数字人跟用户互动。该人物模型是预先通过AI技术训练得到的，可通过文本驱动生成语音和对应动画。未来随着人工成本的逐渐攀升、以及人工智能技术的持续进步，智能驱动型的虚拟数字人预计将成为行业趋势。
（2）从商业化和应用场景来区分，可分为：内容/IP型、功能服务型、虚拟分身型
内容/IP型主要应用于影视、文娱、市场营销等场景，功能服务型主要应用于行业服务场景（电商、金融、教育、医疗、文旅等行业），这两种类型虚拟数字人更多是面向B端；虚拟分身类型数字人除了面向B端的应用，C端用户也会有制作虚拟形象的需求，用于虚拟空间中的形象分身和代理（例如在虚拟社交平台）。
02
数字人行业驱动因素
1.政策：政策鼓励虚拟数字人发展
为促进数字经济发展，加强数字中国建设整体布局，我国鼓励数字人发展。数字人作为一个跨技术的衍生物，涉及元宇宙、人工智能、数字视觉、移动通信（5G）、虚拟现实设备（VR）、软件等领域，行业主要相关政策如下：
2.经济：数字经济发展稳中向好
目前，我国已形成了横向联动、纵向贯通的数字经济战略体系。数字经济作为国民经济的“稳定器”“加速器”作用更加凸显。产业数字化继续成为数字经济发展的主引擎。
虚拟数字人被广泛应用在数字化产业和产业数字化中，包括金融业、文旅业、服务业领域，近年来，中国数字经济呈现持续稳定健康发展的良好态势，为虚拟数字人行业提供了良好的宏观经济环境。
3.社会：老龄化加剧用工成本增长
随着经济的发展，我国人口红利优势急速消退，老龄化程度的加深也使得劳动力供给的紧张局面持续加剧，用工成本不断增长。2022年全国65岁及以上人口2.10亿人，比上年增加922万人，占比14.9%，比上年提高了0.7个百分点。2021年制造业城镇非私营单位就业人员年平均工资63946元，比上年增加6036元。这将迫使第三产业不断加大在数字化、自动化、智能化、方面的投入，扩展数字化、自动化和智能化的深度，这将增加对虚拟数字人产品的需求。
4.科技：新兴技术持续迭代
近年来，虚拟数字人竞争激烈，但真正拥有原创知识产权的机构并不多。截至2021年底，中国机构在国内共申请了1322项数字人专利，其中高校申请超200项，互联网巨头申请超110项。截至2022年底，科技企业按照数字人专利申请数量情况进行排名，成立仅6年的追一科技表现亮眼，其专利申请数量排名第二，专利数量达67项。百度专利获批授权数量最多，目前共有82项专利数量。魔珐科技目前有11项。
03
数字人市场规模
1.中国虚拟数字人市场规模
受益于5G、VR/AR、云计算、实时渲染等技术的进步，数字人的个性化定制及智能化交互能力增强，应用范围愈加广泛，市场规模快速增长。据相关数据显示，2021年中国虚拟人核心市场规模和带动市场规模分别为62.2亿元和1074.9亿元，预计2023年市场规模将分别达到205.2亿元和3334.7亿元，市场总体将呈现强劲的增长态势。
2.虚拟偶像市场规模
随着Z世代逐渐成为市场主流消费群体，虚拟偶像的价值日益凸显，其商业热度逐渐升高。现阶段，虚拟偶像主要有三个活动身份，分别是虚拟歌手、虚拟UP主和虚拟博主。作为热门概念元宇宙的元素之一，虚拟偶像的科技、营销价值在未来仍然有望进一步增长，核心市场规模将持续扩大，预计到2025年市场规模将达到34亿元。
3.中国产业分布
中国虚拟数字人上游主要是外资企业进口的硬件设备，中游企业主要集中在北京、广东、上海、浙江、其他等区域，其占比分别为47%、14%、13%、13%、13%。其中，北京市和广东省在虚拟数字人的生产技术服务平台和AI能力平台布局较为完善，如腾讯、百度、网易伏义、京东等企业。
04
发展方向、进程及竞争格局
1.发展方向
从企业融资能力来看，资本汇入最明显的公司类型一般包括虚拟形象与内容制造、一体化交互虚拟人制造。从融资规模来看，核心企业中融资规模过亿的有50%发生于一体化交互式虚拟人制作类公司，30%发生于功能型虚拟交互公司，20%发生在虚拟形象与内容制作类公司。未来发展趋势将聚焦在一体化交互式虚拟人制作、虚拟形象与内容制作、功能性虚拟交互企业。
2.虚拟数字人产业的发展进程
虚拟数字人产业的发展进程主要取决于：
1）虚拟数字人相关技术的进步
技术进步一方面可以改善虚拟人的呈现、交互效果，使虚拟人拥有更加接近真人的外形和沟通交流能力，因此虚拟人替代真人服务的场景会进一步拓宽；另一方面，可以降低虚拟人的制作和运营成本（和真人用工成本的差距扩大）和难度，使用门槛降低会吸引更多的企业和用户。
2）基础设施的改善
例如VR/AR等显示设备的普及。
3）用户/企业的心智
用户和企业对产业的认知度和需求，但这也和虚拟数字人的技术进步程度相关。
3.竞争格局
中国虚拟数字人主要参与者为百度、阿里巴巴、字节跳动、腾讯、爱奇艺等企业为主。当前，综合虚拟形象IP影响力和主营业务范围等几个因素，对上述企业做出了综合排名。百度凭借央视虚拟主播、冬奥手语数字人主播，排名国内数字人产业综合实力第一位。
05
数字人产业链
数字人的产业链一般分为基础层、平台层、应用层。
1.基础层（上游）
即为虚拟数字人提供基础硬件、软件支撑。基础硬件包括显示设备（即数字人呈现载体，包括手机/电视/投影/LED显示等2D设备，也包括裸眼立体/AR/VR等3D设备）、光学器件（用于视觉传感器、用户显示器的制作）、传感器（用于数字人原始数据、用户数据的采集）、芯片（用于传感器数据预处理、数字人模型渲染、AI计算）等。基础软件包括建模软件（对数字人的人体、衣物进行三维建模）、渲染引擎（对灯光、毛发、衣物等进行渲染）。
（1）显示器
从虚拟数字人供应商看，显示器是人机交互主要可视窗口，也是虚拟数字人实现外形可视化的主要途径之一，目前，国内外显示器主要分为LED、OLED两种。数据显示，我国LED行业市场规模总体呈现逐年增长的趋势。由2017年6358亿元增至2022年10085亿元，年均复合增长率为10.7%。预计2023年我国LED行业市场规模将10803万亿元。
我国OLED市场规模由2017年的255亿美元增至2020年的362亿美元，年均复合增长率为12.4%。未来，OLED发展将呈现市场应用普及化、产品结构多元化、产业发展集群化、技术创新链条化等新模式、新业态。中商产业研究院预测，2023年我国OLED市场规模将超400亿美元。
（2）光学器件
近年来，我国光学器件保持持续增长态势。据中国光学光电子行业学会显示，2019年我国光学等元器件的市场规模达到1300亿元，2020年光学等元器件的市场规模约1400亿元，同比增长8%，增速同比放缓。预测2023年我国光学元件市场规模为1824亿元。
（3）传感器
从我国工业级传感器来看，市场规模从2018年333.8亿元增长至2022年的492.3亿元，年复合增长率达11.22%。预计2023年我国工业级传感器市场规模将达534.07亿元。
（4）芯片
近年来，我国芯片产量规模呈现快速扩张的趋势。2022年产量3241.9亿块，同比下降11.6%，预计2023年我国芯片产量将达4030亿块。销售方面，我国成为了全球最大的芯片消费国之一，我国芯片行业市场规模由2018年的6532亿元增长至2021年的10458亿元，预计2023年我国芯片市场规模将增至12767亿元。
（5）建模软件
我国建模软件主要是3D建膜，用三位软件在三维空间制作，并实现三位数据模型。从我国3D建模软件来看，2021年中国3D模型市场规模达9.29亿元，预计2023年3D建模市场规模将达13.27亿元。